DP Finance et Gestion SA — Family offices — Pully, Switzerland
DP Finance et Gestion SA est une société spécialisée dans la gestion de fortune et de patrimoines privés. Créée en 1992 par Messieurs Charly Duvoisin et Roland Probst, elle compte aujourd’hui sept collaborateurs expérimentés. Les domaines d’activités de DP Finance et Gestion SA couvrent la gestion patrimoniale, la planification fiscale et successorale ainsi que des services de « family office ». Notre professionnalisme, une éthique rigoureuse, notre volonté d’excellence, un esprit d’équipe et le choix de partenaires stratégiques de qualité sont les atouts qui ont fait et font notre réputation. La compétence et le savoir-faire de l’entreprise sont assurés par des collaborateurs professionnels bénéficiant de nombreuses années d’expérience dans le secteur financier et de la gestion de fortune, en Suisse et à l’étranger. Génération après génération, notre action est portée dans la durée, afin de vous assurer des prestations haut de gamme adaptées à vos besoins spécifiques et en toute liberté.
Family offices · Wealth Investors (LP)
Activities
- Multi family offices
Location
Pully, Switzerland
Wealth Investors (LP)
Family offices
non certified account awaiting for administrator
PHONE
WEBSITE
ADDRESS
1009 Pully
Switzerland
COMPANY
ACTIVITIES
Description
Solutions & philosophy
COMPANY INSIGHTS
RANKINGS
(LAST UPDATE DATE : 1/06/2026)
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B2B SCORING
Indicators: 24
Ranked companies: 6416
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EMPLOYER BRAND STRENGTH
Indicators: 11
Ranked companies: 9903
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NEXTGEN ATTRACTIVITY
Indicators: 11
Ranked companies: 2915
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COVERAGE
Affinity-based company mapping based on 40 product & service sensitivities across 6 categories.
Marché liquide
Among: Actifs numériques (accès coté) • Actions (marchés développés) • Actions (marchés émergents) • Actions thématiques • ETF & gestion indicielle • Monétaire & courte durée • Obligations HY • Obligations IG • Produits structurés • Rendement absolu & fonds alternatifs (hedge funds)
Marchés privés
Among: Buyout • Capital-développement • Capital-risque • Club deals • Co-investissements • Dette privée (private debt) • Plateforme PE/Fonds de fonds • Private markets à impact • Secondaires • Situations spéciales / actifs en difficulté (distressed)
Actifs réels
Among: Collections (art/vin/voitures) • Fonds immobiliers & REIT/SIIC (SCPI/OPCI) • Immobilier alternatif (étudiant/senior/santé) • Immobilier commercial • Infrastructures matures (brownfield) • Infrastructures numériques • Logistique & industriel • Résidentiel • Ressources naturelles (forêts/terres/métaux précieux) • Transition climatique / renouvelables
Solutions patrimoniales (structuration)
Among: Assurance-vie (France) • Assurance-vie luxembourgeoise • Contrat de capitalisation • Enveloppes retraite • Gouvernance familiale • Optimisation fiscale • Philanthropie • Planification retraite • Stratégie retraite • Structuration transfrontalière • Transmission / succession • Trusts & fondations
Digital & Tech
Among: Cloud & infrastructures • Cybersécurité & gestion des identités • Expérience digitale & transformation • IA & apprentissage automatique • Intégration & API • Plateforme data & analytics • Plateformes d’entreprise (CRM/CMS/marketing automation) • Plateformes wealthtech (PMS/OMS/EMS) • Regtech & conformité (KYC/AML) • Tokenisation / RWA
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